Мы стоим на мосту крепости Саурона. Серая мгла полностью скрывает меня от чужих глаз, но Лютиен... Она не может оставаться незамеченной: она поёт, и от песни её, кажется, рассеивается мрак. Хочется слушать и слушать, но нельзя. Я обязан охранять прекрасную деву, доверившую мне свою судьбу. Доверие - дорогой подарок, и я не имею права обойтись с ним небрежно. Лёгкий скрип, словно поднимается решётка, крадущиеся шаги по камням. В темноте постепенно вырисовывается хищный серый силуэт. Волк! Я чуть подаюсь вперёд, раскрываю пасть.

Щёлк! Клыки мои впиваются в шею врага, тот успевает издать лишь слабый писк, не громче мышиного, и вот я уже швыряю его безжизненное тело себе за спину. Появляется ещё один, и ещё, и всех настигает та же участь. Потом на мосту появляется зверь, куда крупнее прочих. Думаю не ошибусь если решу, что это их вожак - Драуглуин. Разминка закончилась. Прыгаю навстречу врагу, стараясь ухватить его за горло, но волк успевает увернуться, мне удаётся только сбить его наземь. Катимся по камням, рыча от ярости, мои клыки рвут плоть врага, его клыки тоже несколько раз задевают мою кожу, оставляя кровавые борозды, но я не намерен отступать. Наконец, страх охватывает вожака, грозные завывания сменяются воплями о пощаде. Он рванулся прочь, оставив в моих зубах кусок мяса, в ладонь величиной. За Драуглуином тянется кровавый след. Вряд ли он выживет, можно больше не опасаться. Лютиен улыбается, гладит меня, и боль моментально отпускает.
Только рано мы обрадовались. Ворота крепости распахиваются, и навстречу нам мчится по мосту новый волк-оборотень. Огромный, больше самого большого медведя, чёрный как сама ночь. Ощеренная пасть полна острых как ножи зубов. Впервые в жизни мне становится страшно. Я чувствую себя так, словно воочию вижу собственную смерть, шарахаюсь в сторону. А зверь бросается на Лютиен. Девушка падает без чувств, края её плаща задевают морду волка, и тот на миг останавливается. Да чего же я жду, трус! Ведь в пророчестве сказано, что я умру не один, а с врагом, пусть будет так! Гончую Валинора Саурону не одолеть! Звонко, как в былые времена охоты с Оромэ звучит мой лай, прыжок мой быстр и смертоносен как полёт стрелы. С лязгом встречаются наши клыки, воет в бессильной злобе Саурон. Мы кружим один вокруг другого, выбирая удобный момент для смертельного укуса. Лай и завывание летит над холмами.
"Уйди, пёс. Уйди, если не хочешь, чтобы я завершил твою судьбу".
"Нет. Уйди сам. Беги ,если хочешь сохранить жизнь".
"Глупец. Во моём теле сейчас сила, какой не знал мир".
"Сила моего духа - больше. Неизмеримо больше".
Точный, выверенный бросок - и вот я уже держу врага за горло, держу изо всех сил. Он рвётся и воет от злости. Вдруг словно бы сползает с Саурона волчья шкура, вместо неё появляется змеиная чешуя, и вот я уже держу в зубах огромную змею. Врёшь, не уйдёшь! Хозяин крепости вновь принимает обычный вид. Я по-прежнему держу его мёртвой хваткой.
- Сдавайся! - слышу я голос Лютиен, уже пришедшей в себя, - иначе я лишу тебя одеяния и плоти, а дух отошлю к Морготу. И там твое обнаженное "Я" вечно будет мучиться от его презрения, - если ты не уступишь мне власть над твоей башней.
Как она прекрасна сейчас, моя госпожа. Моя прекрасная, обожаемая хозяйка. Да, именно так - обожаемая. Тьелкормо никогда не был для меня таким.
Саурон уступает воле Лютиен, я разжимаю челюсти, недолго провожаю взглядом летящую в небе летучую мышь. Этот уже не опасен.
Сердце моё вдруг кольнула тоска. Я понял, что скучаю по Тьелкормо. Что ж, всё равно теперь, когда Лютиен нашла Берена, мне нужно возвращаться к тому, кого я до сих пор люблю. Пусть и меньше, чем прежде