Два дракона лежали бок о бок на узкой каменной площадке высоко в горах. Отсюда открывался отличный вид на высокую гору, стоящую отдельно от основного хребта и город у её подножья. Одним из драконов была Орлио. - Эребор! – мечтательно сказал красно-золотой дракон, выпуская из ноздрей две струйки дыма. – Сокровища, вкусные гномы! - Неплохая добыча, - согласилась лазурная драконица. Она была немного крупнее – Я и сама подумывала… - Только посмей! – рявкнул её собеседник, воинственно вскинув крылья. Он не сообразил, что драконица нарочно дразнит его.

- Да не бойся, у меня этих сокровищ… Но мне кажется, ты хочешь совершить ошибку.

- Это как? Предлагаешь не нападать на гномов?

- Нет, но ты ведь съешь гномов, сгребёшь их сокровища в большую кучу и будешь дрыхнуть на этой куче ближайшие сотни лет.

- Разумеется. А что в этом такого? – удивился дракон.

- В принципе ничего. Но все эти двуногие мелкие и юркие. Парочку ты наверняка упустишь, и они разнесут по Средиземью слухи о тебе и твоих сокровищах. Появятся герои, желающие эти сокровища отнять. И однажды ты кончишь как Глаурунг.

- Подумаешь! Разнообразят моё меню.

- Ты слопаешь первого героя, второго, сотого… А сто первый ткнёт тебя копьём в глаз. Не потому что будет сильнее предыдущих, а просто случайно. Разумнее перетаскать добычу в какую-нибудь уютную пещерку, желательно недоступную бескрылым.

- Я не трус!

- Ты ящерица! – внезапно рассердилась драконица, распахнула крылья и взлетела с места, легко оттолкнувшись лапами. – Желаю поскорее встретить удачливого лучника!

- Сама ты ящерица! – рыкнул Смог ей вслед. Он готов был напасть, но Орлио превосходила его на пол хвоста и была на несколько тысячелетий старше. – Ничего, вот захвачу Эребор… Говорят, гномы не только вкусны, но и полезны для роста. Лет через сто посмотрим кто кого.

- И вообще, - продолжал он ворчать себе под нос, - если бы такие как ты поменьше воображали и почаще несли яйца, драконы не были бы исчезающим видом.

Потом он разбежался и полетел к горе.

В то утро над Эребором услышали нарастающий шум крыльев…